作者：圣超然
2013年我推荐了4只股票，分别是欧比特（300053）、汉威电子（300007）、金亚科技（300028）、北方导航（600435）。
本来打算年初盘点一下，由于当时事多忙乱，没有心情写，直到今天才想起这个事情。
我对股市的看法是跟着政策导向走，我们国家没有绝对的熊市、也没有绝对的牛市，都是资金在推动，就这么简单，我不分析因果关系。反正个股的机会一直存在，有时候熊市的个股反而更加活跃。
在经济结构转型期，我看好符合新经济产业方向的科技版块。我首先关注的是行业结构与成长性，业绩不是主要的，只要不是太差就行。高科技成长性创业板块的重组扩容比眼前的财务业绩更加重要。
一、欧比特（300053）
1、 产品：
先看公司介绍：欧比特是一家具有自主知识产权的嵌入式SoC芯片及系统集成供应商，公司技术产品主要应用于航空航天、工业控制等领域。
我先讲一下什么叫Soc芯片，附上维基百科摘录词条：系统芯片（System on Chip，缩写：SoC）是一个将计算机或其他电子系统集成单一芯片的集成电路。系统芯片可以处理数字信号、模拟信号、混合信号甚至更高频率的信号。系统芯片常常应用在嵌入式系统中。系统芯片的集成规模很大，一般达到几百万门到几千万门。
颜军的说法：
欧美的航天航空领域也是以SPARCV8为主的，而且芯片的标准是公开的，就是说谁都可以用这个标准来制造芯片。而且中国航空航天领域对芯片的需求量很大，要求也较为迫切，因此我们一开始就瞄准了航空航天领域芯片的制造。
我的理解是，系统芯片（SOC）就是将系统（比如整台电脑或者几台电脑的设备）微缩在一个小玩意儿里面。显然，SOC芯片技术门槛很高，欧比特是少数拥有核心技术的公司。
2、 概念
卫星导航概念：公司去年与上海北斗卫星导航平台有限公司签署了北斗导航芯片及应用合作框架协议。
手机游戏概念：去年6月，使用自有资金1500万元对广州狼旗网络科技有限公司进行增资。增资完成后，狼旗网络的注册资本由900万元增至1250万元，其中公司占注册资本的28%。
其他：大数据概念、芯片替代概念等。
3、 政策
史上最大扶持力度的集成电路产业扶持规划有望出台。到时候我再详细解读。
圣超然梦呓：
本来以为，PC领域，我们输在起跑线上，但是在移动领域，芯片与操作系统依然还是美国人一统天下。我个人非常期待中国人能够在芯片、操作系统领域有所突破。希望能够堂堂正正地、一步一个脚印地从弱小发展壮大，成为时代的小巨人。
我瞄着创业板，看看未来到底谁能脱颖而出。
二、汉威电子（300007）
目前该股票处于停牌。
公司主要业务是气体传感器、气体检测仪器仪表、气体检测控制系统的研发、生产、销售及自营产品出口。
公司已经具有物联网相关领域的研发和产业应用基础。
1、 环保概念：气体环境检测。
先看这条消息：国务院100亿加码攻坚大气污染。附摘要：
2、 智慧城市：智能交通和安防监控系统。
汉威电子这一块主要是安防监控系统。智能交通的概念包括交通系统基建建设、智能车载系统、智能打车等。随着我国汽车保有量的不断上升，智能交通发展空间将越来越大。
3、 可穿戴智能设备概念：可穿戴智能传感器。
这个我估计还处在研究阶段，短期不大可能产生效益。
公司将逐步实现从气体检测方案提供商向综合性物联网企业的转变。
我看好我国气体检测行业以及物联网产业广阔应用前景。公司业已形成的先发优势与核心竞争力将确保其持久受益于我国装备制造和消费升级的进程。国家物联网技术研究中心预计，到2015年国内物联网规模有望达到1380亿元，到2020年则有望达到2万亿元，因而物联网的新时代或正加速来临。
三、金亚科技（300028）
金亚科技是数字电视行业内拥有最完整的数字电视软、硬件产品体系的企业。曾经与华数传媒合作过机顶盒项目，因此被称为阿里智能TV概念股。
1、智能家居概念：话说去年，大家最多只是在“智能电视，抢占客厅”这个概念上吼吼不已，但是今年上个月google宣布以32亿美金收购iPod之父的创业公司Nest，引爆了智能家居热潮。
智能家居在刚刚结束的CES大会成为最火的看点，预计2014年将是物联网大力发展的一年。
2、三网融合概念：利用现有的成熟广电资源将电视直播和移动互联网有机结合起来，使电视终端从单一电视机扩展到智能移动终端用户，将有线电视网扩展到无线空间领域，打造室内家庭空间与室外公共场所视频等增值业务无缝对接的全面覆盖的新业务，实现真正意义上的三网融合。
最近搞出好了几个动静，我们一一来看。
①向消费电子转型：与游戏巨头完美世界合作推出游戏主题的OTT盒子。
②电视TV端游戏软件：公司全资子公司成都金亚软件投资1000万元设立“成都致家视游网络技术有限公司”，重点围绕TV端游戏软件进行研究、开发和销售。
目前，以致家品牌推出的首款游戏盒子内置有完美世界独家首发游戏。致家视游作为专门立足于电视游戏娱乐开发的团队，据说近期将会有值得期待的游戏新项目呈现给大家。
③GEEYA享看平台：公司投资5000万元，设立成都金亚云媒互联网有限公司，重点围绕GEEYA享看平台进行研究、开发、推广和运营，布局家庭娱乐产业链。
四、北方导航（600435）
这是我推荐的唯一非创业板股票。7亿的盘子稍显大了点。我是基于当时的国际形势，建议短线炒一把走人，群友都是16元多抛的。如果有人至今没有走掉被套住的，我的看法是长线持有，不要慌张。
附上我当时的想法：2013年9月24日当天， 美国总统奥巴马在联合国大会发表演讲，他呼吁国际社会对叙利亚采取行动，并强调使用化武的行为必须承担后果。这个消息是否能带动军工板块的炒作？我们拭目以待。
摘录公司简介：
涉及：融资融券标的概念，高端装备概念，军工概念，航母概念。
1、从行业与产品结构来看，科技含量很高，我特意打开公司网站看了一眼，对其中的无人飞机与智能机器人比较感兴趣，随手摘录几条：
- 无人机侦查系统
- 适应未来高科技战争的无人平台系统
- 遥感测绘、人工影响天气无人机系统
- 安防/消防机器人解决方案
2、业绩风险是没有的。业绩预告，预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加70%以上。上年同期，公司净利润为1200.91万元。
2013年，由于母公司主营业务收入增长及公司部分子公司收入大幅增长，从而使2013年度归属于上市公司股东的净利润同比增加。
附：《军工板块迎来历史性投资机遇》
李永耀安信证券投顾中心总监
三中全会后成立的国家安全委员会使得军工板块迎来了历史性的投资机遇。虽然去年11月军工股有了不小的涨幅，但笔者认为军工股的投资潜力仍然很大。2014年，军工股将迎来主题投资和业绩推升的双轮驱动行情。
从目前的情况看，军工股的投资逻辑比较清晰，我们在投资逻辑之下对军工股的投资机会进行梳理。
第一，地缘政治带来的催化剂不断。东海防护识别区的建立、国安委的成立、周边领土领海争议、棱镜门事件等等，都将提高市场对军工股的关注，对股价产生刺激。
第二，军工资产证劵化在国企改革政策推动下会逐步落实。目前军工类上市公司一共有33家，其中21家具有资产注入预期，占整个军工类上市公司总市值的三分之二。而这些公司主要分布在机械和电子类制造业，其估值远高于行业平均水平。相对于利润增长，可以判断军工股的投资价值主要依赖于资产重组来实现。因此选择资产注入预期较强的公司，是军工板块选股的重要投资逻辑。目前，资产注入预期较强的有：成发科技、哈飞股份、中航精机等，这类股票估值相对较低，方案比较明确，资产注入后业绩增厚比较明显。
第三，国安委的成立使得军工板块整体的关注度提升，无论是政策支持，还是资金投入都将有超预期的进展。这些都将为上市公司业绩带来实质性的提升，这也是中长线看好军工板块的重要逻辑。
第四，武器装备具有明显的周期特征，根据平均科研周期，我们预计2015年前后我国将进入三代装备向四代装备的换代周期，这将使得完成资产证劵化的军工上市公司业绩出现大幅度增长。目前已经完成重组的航空动力、中国重工将享受价值重估带来的红利。另外，信息技术革命对于成长类军工股的影响明显，建议关注涉及信息化、元器件有确定订单、业绩增长较快的公司，如金信诺。
最后，在上述选股的基础上，如何从择时的角度把握军工股的投资机会？笔者认为，首先2014年仍然可能延续去年的结构性行情机会，因此轻指数重个股成为军工股投资的核心思路，也即以中长线操作为主；其次，对于上升趋势明显、大形态突破的个股要更加注意，并且及时跟进。
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